近期，锂电行业再度迎来利好音书——磷酸铁锂（LFP）赛说念需求昌盛，头部企业证据居品加价，行业景气度昭彰回升。从行业底部招架到价钱高涨，锂电企业庄重验一轮供需错配带来的商场建造，而技巧改换与老本优化正加快激动行业竞争神气的演变。与此同期，医药板块相同面对行业周期拐点，在计谋救济与改换迫害的双重作用下，或将迎来“王者追忆”时间。

本轮磷酸铁锂加价，主要由商场需求的握续放量和居品技巧升级所入手。数据深入，2024年磷酸铁锂电板累计装车量达409GWh，同比增长56.7%，商场占比初度迫害80%。新动力车企对高续航、高安全性的需求，使得高压密LFP成为商场主流，而宁德时期、比亚迪等企业的新品迭代则进一步激动了行业升级。

高压密LFP的核心竞争力在于能量密度提高，使得磷酸铁锂电板不错在续航里程和充电倍率方面比好意思三元锂电板。而技巧门槛的提高，也让具备坐蓐智力的企业享有更高的议价权。举例，富临精工、湖南裕能等公司已兑现高压密居品的批量出货，并在2024年下半年扭亏为盈。

但需要谨防的是，尽管居品加价带来了短期利润建造，但上游老本压力仍然存在。碳酸锂、磷酸铁等原材料价钱回升，使得行业合座仍需聚焦降本增效。

与锂电行业近似，医药板块也在经验一个要津的“拐点”。往常几年，正规配资由于行业监管趋严、带量采购（集采）压缩药企利润，医药股估值无数承压。然则，跟着计谋环境趋稳，加之改换药企的迫害性施展，商场情怀正在建造。

最初，计谋面传来积极信号。近期，医保目次休养、改换药审批提速等计谋落地，为优质药企创造了新的发展空间。其次，改换药赛说念握续发力，国内多个企业在抗肿瘤、本人免疫疾病、CNS（核心神经系统）等界限取得迫害。举例，部分国内改换药连续取得FDA或EMA批准，象征着中国药企的众人化进度正在提速。

从资金流向来看，北向资金近期大幅加仓医药股，公募基金也在休养确立，要点布局CXO（医药外包）、改换药、医疗器械等高成长赛说念。这一趋势标明，商场对医药行业的弥远成长性仍是充满信心。

在新动力和医药方面有较大占比的创成长指数，或呈现出“王者追忆”的情况。

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